要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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