兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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