要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(g万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗uān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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