关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示(shì)，一场大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投(tóu)资者(zhě)关(guān)系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下(xià)及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划(huà)定(dìng)为(wèi)非(fēi)经常性损益(yì)，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场交易(yì)的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增(zēng)长，营(yíng)业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场的(de)对(duì)冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格(gé)下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工(gōng)成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全也(yě)不(bù)例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国(guó)际交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩(jì)表达正面预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营业阅历是什么意思收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜(cà阅历是什么意思i)油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量(liàng)空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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