兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(l什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面ā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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