民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交织背后的(de)中国出口(kǒu)暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察(chá)中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会(huì)观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我们(men)把握更(gèng)长趋势(shì)的(de)外贸大环(huán)境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分(fēn)中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口调研(yán)信(xìn)息(xī)一致(zhì)，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对俄快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外(wài)需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大(dà)中(zhōng)型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季(jì)度中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个(gè)重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集(jí)中(zhōng)高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长期(qī)的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大(dà)的(de)进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更(gèng)多(duō)人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内和(hé)境外采(cǎi)购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结(jié)构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次(cì)广交会(huì)反馈出(chū)来的信息是当下(xià)高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可能(néng)和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直(zhí)接前往(wǎng)线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家(jiā)之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护(hù)本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企(qǐ)业(yè)是产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产得到(dào)的(de)产成(chéng)品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自(zshe always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态ì)民生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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