财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完(wán)美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖催(cuī)化主(zhǔ)要集中于(yú)大模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业名单对(duì)河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖应的上市公司也值得关注。

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