因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司(sī)多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混(hgrandma意思中文翻译，grandma是什么意思译ùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据(jù)了较(jiào)高的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美(měi)光(guāng)科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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