兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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