要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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