要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回邵阳学院是几本大学表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席邵阳学院是几本大学财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001邵阳学院是几本大学228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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