财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国太保物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而(ér)市场对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或(huò物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖)进一步推(tuī)动多(duō)模(mó)态大模型发(fā)展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券(quàn)认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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