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现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

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　　沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！

　　沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级大反攻(gōng)！

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻(gōng)！

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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