兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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