要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dà50g是几两 50g是一两吗o)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng50g是几两 50g是一两吗)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分50g是几两 50g是一两吗股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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