兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fc42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式èn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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