财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)文章真实身高，文章个人资料简介、中(zhōng)字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对(duì)较快文章真实身高，文章个人资料简介。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观(guān)察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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