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唐舞桐为什么叫王冬儿唐舞桐可以晋升一级什么沿着三条投资范式，“中特估”重点关注方向有这些

　　一、“中特估”投资范式(shì)之一：低估(gū)值、高(gāo)分红(hóng)

　　低(dī)估值、高分红，是包括能源(yuán)链、“一带一路”和(hé)运营商在(zài)内的“中特(tè)估”方向最鲜明的共同特征：1）截至2022年底，能源链、“一带一(yī)路”和运营(yíng)商(shāng)PB估值分别(bié)处于2016年以来的(de)16.8％、5.8％和14.9％分位。而即便经历年初以来(lái)的(de)大幅上涨(zhǎng)后，当前这些板(bǎn)块估值仍(réng)处于历史平(píng)均水平附近。2）与此同时，能源链(liàn)、“一(yī)带一路”和(hé)运营(yíng)商股息率显(xiǎn)著高于市场(chǎng)整体(tǐ)，较高的分(fēn)红也成(chéng)为其进可攻(gōng)、退可(kě)守的(de)重要支撑。

　　二、“中特估”投(tóu)资范式之二：政策的持续支撑(chēng)和催(cuī)化

　　政策持续支撑和催化，成为“中特估”中“一带一路”和运营商(shāng)板块修复的重(zhòng)要(yào)驱(qū)动。

　　1）“一带一路”：在“一带一路(lù)”十周年(nián)之际，从沙伊(yī)和(hé)解(jiě)、中俄深化合作联合(hé)声明、中(zhōng)巴联合(hé)声明等，以及后续5月召开(kāi)在即的(de)第三(sān)届“一带一路”国际(jì)合作高(gāo)峰(fēng)论唐舞桐为什么叫王冬儿唐舞桐可以晋升一级什么坛，“一带一路”相关(guān)利(lì)好不断，板(bǎn)块行情得到催化。

　　2）运营商：去年10月以(yǐ)来，数字经济(jì)上升为国家战(zhàn)略，相关政策密(mì)集(jí)出台。今年国务院改(gǎi)组(zǔ)又新设国家(jiā)数据(jù)局。运营商作为“数字经济”的(de)基础设(shè)施，持(chí)续得到(dào)催化(huà)。

　　三(sān)、“中特估”投(tóu)资范(fàn)式之三(sān)：景气(qì)修复预期

　　2023年中国(guó)复苏(sū)+人民币升值的全年(nián)宏(hóng)观主(zhǔ)线(xiàn)驱动盈利能力修唐舞桐为什么叫王冬儿唐舞桐可以晋升一级什么复(fù)，带动(dòng)能源链整(zhěng)体(tǐ)性上涨。1）能源产(chǎn)业链作为原材料高(gāo)度(dù)依赖海外供应、同时(shí)下(xià)游(yóu)需(xū)求基本(běn)集中在(zài)国内市场(chǎng)的(de)方向之一，将(jiāng)充分受益于(yú)人民币升值的宏(hóng)观趋(qū)势。2）中国经(jīng)济(jì)复苏(sū)，下(xià)游(yóu)领域(yù)需求预期回(huí)暖，能(néng)源(yuán)产业(yè)链(liàn)尤(yóu)其是行业龙头盈利(lì)已(yǐ)在(zài)修复。

　　四(sì)、沿着(zhe)三条投资范(fàn)式，“中特估”重点(diǎn)关注哪些方向？

　　除了能源(yuán)链(liàn)、“一带(dài)一路”和运营商(shāng)等之外，当前我们建议(yì)关(guān)注机械（造船）、交运（公路、铁路(lù)、港口）、大型银行(xíng)等细分(fēn)方(fāng)向。

　　唐舞桐为什么叫王冬儿唐舞桐可以晋升一级什么ng>1）机(jī)械（造(zào)船）：船舶制造业作为国(guó)家(jiā)重点支持(chí)的战略(lüè)性产业之一(yī)，近年来经历了行业调整(zhěng)和产能过剩的困境，但近期(qī)板(bǎn)块景气已(yǐ)在改善：一方面，随着全(quán)球航运市场需求正在(zài)增长，带来包括化学品船与成品油轮(lún)船的(de)订单大幅(fú)提升。另一方(fāng)面，国企(qǐ)改(gǎi)革推动造船企(qǐ)业重组整合和产(chǎn)能(néng)优化之下(xià)，国内船舶(bó)制造业已(yǐ)在逐步实现结构调整(zhěng)和(hé)产能(néng)优化。

　　2）交运（公(gōng)路、铁路、港口）：五一(yī)期间各(gè)项数据恢复良好。业绩确定性(xìng)强，承诺高(gāo)分红，类债属性突出。经济(jì)增速(sù)下(xià)行，高(gāo)速公路、铁路(lù)、港(gǎng)口(kǒu)资(zī)产稳(wěn)健(jiàn)性凸(tū)显，业绩成长(zhǎng)及确定(dìng)性(xìng)较(jiào)高。同(tóng)时近几年(nián)，高速公路及铁路板(bǎn)块上市(shì)公司更加注(zhù)重投资人回报，多家公司发布股(gǔ)东回报计划，大(dà)幅提(tí)高分红(hóng)比例以及承诺(nuò)未来(lái)几年高分红水平(píng)，给投资人带来确定性的高股息回报。

　　3）大型银行：经济复苏大背(bèi)景(jǐng)下融资需(xū)求(qiú)回暖，基本(běn)面有支撑，板(bǎn)块估值也(yě)具备修复(fù)空间。2023年(nián)以(yǐ)来，信贷需求连(lián)续三(sān)个月超预期回暖，在稳增长和(hé)扩投资(zī)的政策基(jī)调(diào)下，后续信贷、社融仍有望平稳(wěn)增长。此外，作(zuò)为业绩稳定且(qiě)高分红的(de)板块，当前银行PB估(gū)值(zhí)处于2016年以来11.6％的(de)较低位置，修复(fù)空间较(jiào)大(dà)。