看(kàn)看周(zhōu)末(mò)有哪些(xiē)重要消息！

　　PMI拉响通(tōng)胀升(shēng)温警报

　　标(biāo)普全球周五公(gōng)布的4月美国制(zhì)造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务(wù)业PMI均不降反升，分(fēn)别创半年和一年来新高(gāo)，综合PMI超预期(qī)强(qiáng)劲，创(chuàng)去年5月以来新高。其中的分项指数释(shì)放价(jià)格压力再度升(shēng)温(wēn)的警报信号：4月购进价(jià)格创去年11月以来(lái)新高，出厂价格创(chuàng)去年9月(yuè)以来新高。

　　标(biāo)普全球的经济学家在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定程度居(jū)高不下(xià)。PMI数(shù)据重燃价格(gé)压力(lì)的通胀担忧，数据公布(bù)后，美股(gǔ)承压下(xià)行(xíng)，主要美股指盘中集体下跌；美(měi)国国债价格跳水、收益率盘中拉升，对利率更敏感的(de)2年(nián)期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度较日内低位回升10个(gè)基点；PMI公布前(qián)曾逼近周(zhōu)四所(suǒ)创一(yī)年(nián)来(lái)低谷(gǔ)的美元(yuán)指数(shù)迅速抹平日内跌幅转(zhuǎn)涨，刷新日高(gāo)。

　　在美联储官员最近一再表态支持继续(xù)加息后，黄金大幅回落(luò)，本月内首次收(shōu)盘失守2000美元/盎司心理(lǐ)关口，连续第二(èr)周(zhōu)因周五回落而全周累(lèi)计由涨转跌；工业金属总体(tǐ)继续(xù)下挫，在中(zhōng)国公布3月精炼(liàn)铜产量同(tóng)比增长9％、增至创纪录高(gāo)位后，市场开始担(dān)心中国的进口铜需求(qiú)，加之全周经济增长(zhǎng)前景的担(dān)忧，伦(lún)铜连跌3日，同(tóng)样(yàng)3连阴的伦锌(xīn)跌(diē)至(zhì)5个月低谷(gǔ)，伦锡虽然继续回落，但(dàn)凭(píng)借(jiè)周一大涨，全周(zhōu)仍累涨(zhǎng)。原油周五反弹(dàn)，但(dàn)经(jīng)济前(qián)景的(de)担忧压顶，未能延续(xù)一个月来累计(jì)涨势，汽油(yóu)全(quán)周跌幅更(gèng)大，其受到(dào)美(měi)国能源部公布(bù)上周(zhōu)库(kù)存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中(zhōng)央银行加息300基(jī)点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷(tíng)中央银行宣布将(jiāng)基准(zhǔn)利率由78％上调至81％，加息幅度达300个基(jī)点(diǎn)，高(gāo)于(yú)此前市场预期的200个基点。

　　这是阿根廷(tíng)央行今年(nián)第二次(cì)大(dà)幅加息，今年3月，该行也(yě)同样加息了300个(gè)基点，将基(jī)准利率从75％上调至78％。而在去年，这家央行(xíng)也已经经(jīng)历(lì)了多次(cì)加息(xī)，总幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行在(zài)周(zhōu)四的声(shēng)明中(zhōng)表示，此次加(jiā)息主要是由于3月该国通胀加(jiā)剧，央行未来将继续监测物价(jià)水平(píng)、外(wài)汇市场和货(huò)币总量变(biàn)化(huà)，以对利率政策做出进(jìn)一步调(diào)整(zhěng)。

　　上周公布的数据显(xiǎn)示，阿根廷(tíng)3月环比通胀率为7.7％，是近20年来的最高环比增(zēng)速；同(tóng)比(bǐ)通胀率达104.3％。根据(jù)通(tōng)胀报告，在各类商品(pǐn)和服务中(zhōng)，餐厅酒店(diàn)消费、服装鞋(xié)履和烟酒等同比价(jià)格变化最大，涨幅均超(chāo)过(guò)100％；通(tōng)信、教育和(hé)交通运输等方(fāng)面价(jià)格波动相(xiāng)对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人加芙列拉·塞鲁蒂表示，3月通(tōng)胀严重主要(yào)原(yuán)因包括国际大宗商品价(jià)格受俄乌(wū)冲(chōng)突影响上涨(zhǎng)以及(jí)今(jīn)年(nián)初阿根廷发生(shēng)严重旱灾等。另一(yī)项(xiàng)市(shì)场(chǎng)预(yù)期调查报告(gào)还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根大(dà)通认(rèn)为(wèi)这一数字可能(néng)会达(dá)到(dào)130％。

　　美国多地遭(zāo)恶劣天气袭(xí)击，超1500万人面临严重雷暴风(fēng)险(xiǎn)

　　当地时间4月21日，美国得(dé)克萨斯州在内的多个地区持(chí)续遭到恶劣天气(qì)袭击，超过1500万人(rén)面(miàn)临严重雷暴的风险。风暴预测中心表示，强雷(léi)暴会产生冰(bīng)雹、狂风和龙(lóng)卷(juǎn)风(fēng)等天气状(zhuàng)况，得州(zhōu)沿海地区到密(mì)西西比(bǐ)河谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河上游到五大(dà)湖地区将受(shòu)到(dào)影响，部分地(dì)区的洪水威胁增加(jiā)。得州圣安东(dōng)尼奥国际机场和奥斯汀-伯格(gé)斯(sī)特罗姆国际机场20日晚上因天(tiān)气状况而临时停飞。此外(wài)，俄克拉何马(mǎ)州(zhōu)19日遭受龙(lóng)卷风(fēng)侵袭，共造(zào)成(chéng)3人死亡。俄克拉(lā)荷马州州(zhōu)长凯文·斯(sī)蒂特(tè)宣布该(gāi)州部分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞(jìng)选美国(guó)总统

　　4月21日，中新网援引美联社报道，当地时间20日，美国保守派电台主(zhǔ)持(chí)人拉里·埃(āi)尔德（Larry Elder）宣布(bù)，他(tā)将参加2024年的(de)美国总统竞(jìng)选(xuǎn)。

　　据美国有线(xiàn)电(diàn)视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的几(jǐ)十年里，埃尔德一直在媒(méi)体(tǐ)行(xíng)业工(gōng)作，1993年，他开(kāi)始主持自己的广播节目“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播节目在(zài)保守派中拥(yōng)有(yǒu)了(le)一(yī)批(pī)追随者。

　　低库存支(zhī)撑(chēng)棕榈油近(jìn)月(yuè)价格

　　昨日，油脂期货继续下(xià)挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨(dūn)；菜(cài)油主力(lì)收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅达(dá)4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年(nián)新(xīn)低。

　　申银万国期货油(yóu)脂分析师(shī)聂波表示，一方面(miàn)，原油下(xià)跌(diē)较(jiào)多(duō)，市场(chǎng)重回原油需求逻辑，美国(guó)经济数据较差，市(shì)场预期经济衰退(tuì)，另外5月可能再(zài)度加息(xī)。另一(yī)方面，国内经济处于弱复苏状态，油脂实际消费(fèi)偏(piān)弱。

　　据聂波介(jiè)绍，2月(yuè)印尼(ní)棕榈油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅(fú)低于历(lì)史均值(zhí)7.7％，2月印尼降(jiàng)雨偏少，产量恢复潜力高。2月出口环(huán)比减少(shǎo)1.56％至(zhì)290万(wàn)吨，出口减幅同(tóng)样(yàng)小于历史月均8.65％的减幅。2月份国际(jì)豆棕FOB价差(chà)还在200美(měi)元/吨以上，促进棕榈(lǘ)油出口，但是由(yóu)于(yú)2月工(gōng)作(zuò)日少，假期多，最终数量出现下滑。2月(yuè)印尼棕(zōng)榈油(yóu)表观消费略(lüè)增至181万吨。其中，生物柴油消耗82万吨，高于1月的81万(wàn)吨，食用(yòng)和化工(gōng)消费增(zēng)加2万(wàn)吨至99万吨。年初以来，印尼生物柴油生产需要补贴，1—2月月均产量低(dī)于(yú)110万千(qiān)升（2023年(nián)目标1315万千(qiān)升），生柴端的需(xū)求驱动暂(zàn)时略弱。2月(yuè)底印尼棕榈(lǘ)油库存下滑至264万(wàn)吨，库存偏低。马(mǎ)来(lái)西亚3月底棕榈(lǘ)油库存同(tóng)样偏(piān)低，导致近月产地(dì)报价相对(duì)内盘偏强，近月进口倒挂较多，远月倒挂少，4月到港预(yù)估17万吨(dūn)，数量少，国内持(chí)续去库10万元10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱存，棕榈油5—9月差走扩至(zhì)500元/吨以(yǐ)上，而豆油套利盘(pán)压力更大(dà)，豆棕2309价差也(yě)达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前20日马印(yìn)两国旱季明显，4月下旬印(yìn)尼部分(fēn)地(dì)区降雨略偏(piān)多(duō)，总体利于(yú)产量恢复，近期棕榈果价格下跌也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔(ěr)尼诺的出现助于提高(gāo)产量，国(guó)际豆棕价差(chà)跌入负值(zhí)，印度(dù)还(hái)有(yǒu)毛(máo)豆油和毛葵油各200万吨的(de)免税额度，斋月后(hòu)通常(cháng)是需求淡季，最近印度(dù)也取消(xiāo)了棕榈油订单。因此，短(duǎn)期(qī)棕榈油低库存支撑价(jià)格，但中长期产地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料分(fēn)析师陈界(jiè)正告诉期货日报(bào)记者，虽然近端因为斋月的原因(yīn)，GAPKI数据以(yǐ)及(jí)马来的MPOB数(shù)据(jù)的超(chāo)预(yù)期(qī)去库继续支撑近月价格，但是2月(yuè)印尼产(chǎn)量(liàng)位于历史同期最(zuì)高(gāo)位，且未来产区产量季节性(xìng)恢复，国(guó)内、印度高库存(cún)，欧盟进口受到菜油供应(yīng)压力的抑制，远端的产(chǎn)区产量恢复以及出(chū)口走(zǒu)弱较为明显，预计(jì)4—6月份将不断(duàn)累库。且豆棕(zōng)FOB价差已经转(zhuǎn)负，POGO价差走高至(zhì)200美(měi)元(yuán)以上，巴西(xī)大豆的集(jí)中出口(kǒu)，使(shǐ)得国际(jì)豆油的供应(yīng)愈(yù)发(fā)充(chōng)足，国内消(xiāo)费以及印度(dù)消费暂无明显增量，因此(cǐ)，当前棕榈油远(yuǎn)端继续维持(chí)逢(féng)高空(kōng)配思路。

　　国内方(fāng)面，陈界正分析称，当前国内库存较高，产区(qū)库存较低，国内(nèi)棕榈油(yóu)盘面(miàn)偏弱，因此马盘(pán)涨(zhǎng)幅(fú)明显大于国内，远月进口利(lì)润倒(dào)挂维持在(zài)-300附(fù)近。但是4月18日给(gěi)出了(le)进口利(lì)润，新增8—9月买船(chuán)6船。海关数(shù)据显示，3月(yuè)份全(quán)国共进口24度39万吨。近期消(xiāo)费(fèi)疲软(ruǎn)，去库不及(jí)预期，终端消费仅为(wèi)弱复苏，虽然短期将会(huì)逐(zhú)步(bù)去库，但未来产(chǎn)区压力逐(zhú)步体现(xiàn)，预计进(jìn)口利(lì)润将(jiāng)会逐(zhú)步修复，国内也将会(huì)不断(duàn)买(mǎi)船，基(jī)差(chà)因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般，成交不多，但是(shì)到船迟滞，令港口去库存(cún)加快(kuài)，基差暂稳。由于4—5月份买船到港较少，上周(zhōu)港口库存继续小幅去库，现为81.3万吨(dūn)左右，下周预(yù)计(jì)继续去(qù)库。后续需继续关(guān)注实(shí)际消费以及买船情况。”陈(chén)界正(zhèng)说(shuō)。

　　菜油仍然缺(quē)乏上涨驱(qū)动(dòng)

　　本(běn)周，欧洲菜油(yóu)价(jià)格再度开(kāi)启(qǐ)反(fǎn)弹，多个(gè)国家禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价差(chà)扩大至800元/吨左右，华东地区三级菜油和一级大豆(dòu)油现货价差也扩大至240元/吨左右，但(dàn)是自(zì)从菜豆油现货价差由负转正后，菜油成(chéng)交(jiāo)再(zài)度冷清。

　　国(guó)泰君安期货农产(chǎn)品分析师傅博(bó)表示，目(mù)前来看，菜油仍然缺乏上(shàng)涨的(de)驱动。随着菜油现货(huò)价格跌至比豆(dòu)油便宜(yí)，以及目前菜(cài)油(yóu)的累库(kù)程度还算(suàn)正(zhèng)常，菜油的利空阶段性(xìng)算是交易充分(fēn)了。但是，菜油的基本面并未转(zhuǎn)好。

　　“多(duō)个国(guó)家生物柴油政策执(zhí)行不及预期，对于植物(wù)油消(xiāo)费增速不会(huì)像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出口(kǒu)开始(shǐ)增多，增(zēng)产背景下可能再度(dù)对价格产生(shēng)冲击。”聂波说。

　　陈界正分(fēn)析(xī)称，从国内的情(qíng)况来(lái)看(kàn)，菜油从2月中旬(xún)到现在已经拍储(chǔ)了3.8万吨。受(shòu)到菜籽集中(zhōng)到港的(de)影响(xiǎng)，上周压(yā)榨量为10万吨，预计后续继续(xù)维持高位运(yùn)行。因为进口菜油到港，以及(jí)压榨厂开机(jī)，预计后续库存将(jiāng)开始不断(duàn)累积(jī)， 4—5 月每月菜(cài)籽到港约65万(wàn)吨以上，未来整(zhěng)体(tǐ)的菜籽供应(yīng)仍偏宽松。菜油港口库存上周继续大幅累积，现为33.4万吨，预计下周将(jiāng)会继续累库。

　　“从现在的采购(gòu)情(qíng)况(kuàng)来看，7—9月每个月(yuè)的菜籽(zǐ)进口量要比3—6月(yuè)少，但(dàn)是每个(gè)月维(wéi)持(chí)在24万(wàn)吨以上的水平，而且菜油(yóu)进(jìn)口量(liàng)预计会维持高位(wèi)，特别是6—7月份(fèn)的菜油进(jìn)口量预计偏大(dà)。此(cǐ)外，澳洲菜籽的进口(kǒu)仍然是个未知数，总体来(lái)看，菜油的供(gōng)应并(bìng)没有大幅收缩的预期。同时，菜油的需求还受到(dào)棉油、玉(yù)米(mǐ)油等其他小油(yóu)种的影响(xiǎng)，菜油价格需要(yào)保持竞争力，要(yào)维持和豆油的低价差来(lái)刺激需(xū)求。”傅博说(shuō)。

　　展望后(hòu)市(shì)，陈界(jiè)正认为，前期(qī)菜油的(de)进口盘面利润打(dǎ)开，未来菜油将不(bù)断到(dào)港(gǎng)。欧(ōu)洲受到菜油供应(yīng)压力的影响，现货价格维持(chí)弱(ruò)势，进口端带(dài)动(dòng)国(guó)内盘面偏弱。全球菜(cài)籽供应(yīng)恢(huī)复格局(jú)较为明确，后(hòu)期(qī)国内的供应也会(huì)愈发宽松。近端菜油继续(xù)维持逢高抛空的思路。后(hòu)续需(xū)要(yào)重点关注加拿大(dà)新一(yī)季菜籽播种生长情况。

　　傅(fù)博提示，一(yī)方(fāng)面，要关注国际(jì)市场的菜(cài)籽和菜油供应情况，关注是否会有新增供应或者上游成本端(duān)的变化因素的影响；另一方(fāng)面，要关注国内(nèi)菜油的累库情况和国内豆油的价格，预计接下(xià)来一段时间，国内菜油价格(gé)会跟随豆油(yóu)价格波(bō)动。

　　供需(xū)格局变化(huà)致豆油表现垫底

　　豆油方面，本周初市场还在(zài)担忧进口(kǒu)大豆CIQ事(shì)件(jiàn)导致(zhì)周(zhōu)度压榨偏低，4月19日华南油(yóu)厂恢复开机，20日后其他地方(fāng)油厂也在陆续(xù)恢复，下周开始周度压(yā)榨(zhà)量明显增(zēng)加。

　　据傅(fù)博介绍，4月下旬(xún)到(dào)7月上旬，预计(jì)大豆(dòu)到(dào)港量接近3000万(wàn)吨，几(jǐ)乎是历(lì)史(shǐ)同期最高(gāo)的进口(kǒu)量，所以预计大豆压榨量将从(cóng)目前的150万吨/周大(dà)幅(fú)回升至180万—200万(wàn)吨/周，对应(yīng)的豆(dòu)油(yóu)供应量将从每(měi)周的28.5万(wàn)吨增加到(dào)34万—38万吨，并且可能将持续2个(gè)月以上(shàng)。

　　“随着大豆不断(duàn)过关，部分(fēn)工厂(chǎng)预计逐(zhú)步(bù)恢复开机。当前(qián)已公布拍储 17.7 万吨(dūn)。上周压榨量为147万吨左右(yòu)，压榨量较上周(zhōu)提(tí)升较多。由(yóu)于(yú)部(bù)分(fēn)工厂仍处于缺豆(dòu)停机状(zhuàng)态，预计短期(qī)开机(jī)继续位于低(dī)位，下周开机预计(jì)将会继续(xù)恢复(fù)提升(shēng)。上周库存小幅累库，现为(wèi)60.17万吨(dūn)，维持在历史同(tóng)期低(dī)位(wèi)，预计(jì)下周将会继续累库。现货市(shì)场乏善可陈，预计(jì)本(běn)周全国(guó)大豆压榨量将(jiāng)升至150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应(yīng)紧张情况有望逐步(bù)缓解。”陈界正说。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，豆(dòu)油的(de)需(xū)求并不乐观(guān)。傅博表示，目前，豆(dòu)油现货价格比棕(zōng)榈油(yóu)和菜油价格贵(guì)，随(suí)着华东、华北地区温(wēn)度升(shēng)高(gāo)，棕榈油对豆油的消(xiāo)费替代增加，西南地区菜油对豆油的替代(dài)正在发(fā)生(shēng)。一(yī)些食品加(jiā)工、饲料等领域的豆油需求也(yě)会因为(wèi)豆油价格过(guò)高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节前(qián)备货不积极(jí)，贸(mào)易商采(cǎi)购心(xīn)态谨慎。预计 5月上旬供(gōng)应将会逐步(bù)转向宽松(sōng)转变。后期需要重点关注南(nán)国内大豆到港通关以及整体(tǐ)的开机情况。新一季美豆的播种生长情况将决定(dìng)豆(dòu)油盘面(miàn)的相对强弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博(bó)认为，供应增(zēng)加而需求偏弱(ruò)，再(zài)加上进口(kǒu)大豆成本下行，豆(dòu)油基本面(miàn)从(cóng)目(mù)前的低(dī)库存(cún)、高基(jī)差，转变(biàn)为累库加基差下(xià)行的预期，即豆油(yóu)的基本面转差。而同时，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜油前期已(yǐ)经(jīng)对自身(shēn)的供应压力进行了一波交(jiāo)易，目前走势跟(gēn)随豆油波动。因此，阶段性(xìng)来看，供应的边际变化(huà)和需求预期(qī)都预示(shì)豆(dòu)油(yóu)可能(néng)是未来一段(duàn)时间(jiān)三(sān)大油(yóu)脂中(zhōng)最弱的。

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