兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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