要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了农(nóng)业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细(xì)了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进(jìn)高(gāo)标准(zhǔn)农(nóng)田建(jiàn)设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是(shì)必不(bù)可(kě)少又容易被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北京成(chéng)功(gōng)举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从严(yán)治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多(duō)调(diào)整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临(lín)时公(gōng)告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审核(hé)及信(xìn)息披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深入(rù)推进试(shì)点和(hé)总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基(jī)础设(shè)施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖(gài)地上地下(xià)的(de)城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施(shī)风险源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不(bù)可分的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市(shì)治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技术(shù)优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场(chǎng)的(de)科技产(chǎn)业(yè)集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运(yùn)行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家(jiā)想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市(shì)场活跃度和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执业能力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业(yè)质量(liàng)评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个(gè)环节。此(cǐ)外(wài)，评级(jí)也(yě)将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)通过(guò)反复震荡(dàng)来完(wán)成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高于(yú)当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在(zài)商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴(xián)及其(qí)一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务(wù)总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康(kāng)进(jìn)行实缴(j未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思iǎo)增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂(chǎng)升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气(qì)服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险(xiǎn)股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子(zi)公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建(jiàn)新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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