因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的美国总统奥巴马几岁产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiān美国总统奥巴马几岁g)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排(pái)名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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