兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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