预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的(de)。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以下(xià)的(de)知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期(qī)收益率的(de)投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其(qí)自身的(de)协方差(chà)就是市场投资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险投资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的(de)投资组合(hé)选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得(dé)出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收(shōu)益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预(yù)期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一(yī)个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概(gài)念(niàn)，七日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年(nián)化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公(gōng)式(shì)等(děng)问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是(shì)什(shén)么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来(lái)兴起(qǐ)的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个(gè)投资(zī)组合(hé)面临同样(yàng)的(de)风险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资(zī)产的(de)投资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收(s40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大hōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益(yì)率换算成年(nián)预期(qī)收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得(dé)的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预(yù)期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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