兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗