关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片(piàn)可以看(kàn)到(dào)，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促(cù)人们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快(kuài)速(sù)发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河南周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学(xué)生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益(yì)，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的(de)原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年(nián)一季(jì)度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处(chù)于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈现出(chū)回落走势(shì)，受(shòu)船期和现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加(jiā)工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大(dà)驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预(yù)测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势(shì)，道道(dào)全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带(dài)来不(bù)确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下(xià)行周(zhōu)期，而(ér)且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量(liàng)，但中短期(qī)仍处(猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方chù)于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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