兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹(c孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好huī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒ孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好u)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好p>

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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