过(guò)去几个(gè)月，阿里(lǐ)旗下国(guó)际电(diàn)商(shāng)、盒马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传出单独融(róng)资、上市(shì)的消息。这次不再有悬念——阿里(lǐ)主动宣告了(le)这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了(le)2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务(wù)数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业(yè)务板块的董事(shì)会名单和部(bù)分业务的(de)融资计划(huà)。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿(ā)里国(guó)际数字商业寻求对外融资，以及(jí)菜(cài)鸟和盒马(mǎ)的上市计(jì)划。同时，阿里(lǐ)计划为云智能(néng)集团引进战略投(tóu)资，并以股(gǔ)东派息的方式对其(qí)分拆，实现其(qí)独立上市。盒马、云(yún)智(zhì)能集(jí)团、菜鸟可能(néng)先后(hòu)实(shí)现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股计(jì)算，目(mù)前阿里总市值为1.75万(wàn)亿(yì)港元，过去三个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里(lǐ)进(jìn)行了公司24年历史以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)作为控(kòng)股公(gōng)司，持有六大业务集(jí)团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫商业(yè)、本(běn)地生活、菜鸟(n但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思iǎo)、国际数字商(shāng)业(yè)、大(dà)文(wén)娱）和(hé)其他(tā)业(yè)务公(gōng)司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各(gè)项(xiàng)业务决(jué)策链路变短、更加敏捷，从而更好地(dì)抓住各自市场和行业(yè)机遇，进一步(bù)释放股东价值。在这一架构下，六大业(yè)务集(jí)团的CEO在各自(zì)董事会的领导下，对各自的经营(yíng)结果(guǒ)和(hé)合(hé)规性负(fù)责。除淘天(tiān)集团仍将继续由(yóu)阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)全资(zī)控股外，另五(wǔ)家(jiā)业务集(jí)团(tuán)均可(kě)灵(líng)活地筹集(jí)外(wài)部资金，并可能(néng)寻(xún)求单独上市(shì)。

　　电(diàn)话(huà)会(huì)上，阿(ā)里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒(hé)马四块业务接下来的(de)调整计(jì)划，其他(tā)业务尚未提及(jí)。阿(ā)里巴(bā)巴集团董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官(guān)张勇表示(shì)，阿里的(de)三个核(hé)心战略是消费、云和全球化。这或(huò)许是(shì)观(guān)察接(jiē)下来阿里组织变革的一个重要方向(xiàng)。

　　阿里(lǐ)六(liù)大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是(shì)对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲自

　　带队(duì)云智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)

　　值得注(zhù)意的是，在(zài)六大业务中，只有云(yún)智能(néng)集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)长兼首席执行(xíng)官张(zhāng)勇亲(qīn)自带(dài)队。财报(bào)显示，张勇任云智能(néng)集团的(de)董(dǒng)事长兼首(shǒu)席(xí)执行官(guān)，这也是张勇(yǒng)在(zài)六大集(jí)团(tuán)中担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了(le)张(zhāng)勇之外，云智能集团的其他董(dǒng)事会成员还有备(bèi)受(shòu)关(guān)注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集团技术(shù)委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能(néng)集(jí)团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力(lì)官）、吴泽(zé)明（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的(de)大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓(zhuā)」云智(zhì)能集(jí)团，可以(yǐ)看(kàn)出(chū)对后者的重视。

　　云(yún)智能(néng)集(jí)团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从商业(yè)模式、客(kè)户特征(zhēng)和发展阶段(duàn)来看，云(yún)智能集(jí)团与阿里巴巴(bā)生(shēng)态系统中其他以消费者为中心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更(gèng)适合成(chéng)为一家与阿(ā)里集(jí)团完全(quán)独立(lì)的(de)新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾(qīng)注精(jīng)力来做。

　　而更关键的(de)是(shì)，面对大模型代(dài)表的(de)人(rén)工(gōng)智能时代，阿(ā)里云(yún)即(jí)将迎来(lái)全新的(de)历史机遇。在业绩(jì)电话(huà)会上，张勇表(biǎo)示，由于(yú)人(rén)工智能应用对算力需(xū)求的指数(shù)级增(zēng)长，这是阿(ā)里云的巨大(dà)机会。除此之(zhī)外，还包括基于大模(mó)型开发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型(xíng)语言(yán)预训(xùn)练(liàn)模型「通义千(qiān)问」，目前已有超过20万客户申请试用。在(zài)2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千(qiān)问(wèn)」的(de)智能(néng)功能(néng)产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿(ā)里的全栈产品(pǐn)。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达(dá)到(dào)约(yuē)186亿元。背后原因主要是部门(mén)项(xiàng)目受(shòu)到疫情影(yǐng)响而延迟(chí)交付等等。不过，该集团(tuán)还(hái)是很有(yǒu)信心(xīn)。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云(yún)员工(gōng)发布了全员信。「我(wǒ)们(men)有机(jī)会打造一(yī)家世界级的(de)科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马(mǎ)只是(shì)开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列在上市计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩仍算(suàn)在阿里中(zhōng)国商业分部。阿里(lǐ)中国商业分部主要包括淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特、淘菜(cài)菜(cài)、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市(shì)、阿里(lǐ)健(jiàn)康等(děng)零售业(yè)务，以及1688在(zài)内(nèi)的批(pī)发业务。

　　中国商业分(fēn)部(bù)的本季度收入约(yuē)为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项(xiàng)非公认会计准则(zé)财(cái)务(wù)指标(biāo)）约为人(rén)民币385亿元(y但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思uán)，相较(jiào)2022年同(tóng)期增长19％。该增(zēng)长(zhǎng)主要是由于淘特、淘(táo)菜菜(cài)和盒马亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本(běn)季度，盒马增强了销(xiāo)售能力并提高运营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马(mǎ)已经建立了(le)稳定且(qiě)明确的(de)商业(yè)模(mó)式以及(jí)清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国(guó)商业(yè)分部也主(zhǔ)要组(zǔ)成了阿里六大业务之一淘天(tiān)集团（包括淘(táo)宝、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天(tiān)集团(tuán)的董事长是吴(wú)泳(yǒng)铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊(shān)。该集团(tuán)其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席(xí)）、蒋凡（阿(ā)里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)首席(xí)技(jì)术官）。

　　在消(xiāo)费(fèi)方向，阿里的另一重点是本地生活集团，后者包括「到(dào)家」业务饿了(le)么、「到目的地(dì)」业务高德、飞猪等。本(běn)季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加等因素(sù)，本地生活服务分(fēn)部(bù)收入同比(bǐ)增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集(jí)团的董事长兼CEO为(wèi)俞永福，其它董事包括彭蕾（阿(ā)里(lǐ)巴巴合(hé)伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天集团和本地生(shēng)活集团(tuán)都算是阿里的核(hé)心业(yè)务。而在这(zhè)一方向的盒马启动上市(shì)，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集(jí)团到(dào)菜鸟物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数(shù)字商(shāng)务(wù)、物流和云。

　　阿里国际数字商(shāng)业集团(tuán)主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国(guó)际商业分(fēn)部收入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的收(shōu)入(rù)增长主(zhǔ)要源自提(tí)供更多增值服务来提高变现(xiàn)率，而速卖通则是本季度(dù)推出了(le)主打高性价比的电商平台Choice，带来了订(dìng)单的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长。

　　据财报(bào)，阿里国际(jì)数字商(shāng)业(yè)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此(cǐ)次(cì)该集团单独融资，将用于拓展新的地(dì)域(yù)市场、投资新技术、扩(kuò)大(dà)消费者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物(wù)流方面(miàn)，菜鸟集团本(běn)季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易(yì)的影(yǐng)响后）同(tóng)比增(zēng)长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后(hòu)主要是国际物流(liú)履约解决(jué)方案服务的收入增加、以及消费者物流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团(tuán)的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副主席(xí)），董事(shì)兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工发布了(le)全(quán)员信，「十(shí)年(nián)内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为(wèi)全球(qiú)领先的综合数质物(wù)流集团。」他写道。

　　谈完以上(shàng)五(wǔ)个集团(tuán)，最后(hòu)一个集团阿里大(dà)文娱在(zài)独(dú)立融资上尚未有最新(xīn)进(jìn)展。在财(cái)报(bào)中，关于其业务只有(yǒu)短短(duǎn)一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都(dōu)是由樊路远(yuǎn)担任，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴(bā)巴(bā)集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强(qiáng)调，上述各项交(jiāo)易的完成取决于多种因素，而其中很(hěn)多(duō)因素是(shì)其无法控制的，包(bāo)括(kuò)资产、负债和合同的成(chéng)功(gōng)重组、股(gǔ)权激励计划、市场条件(jiàn)和监(jiān)管审批等。可见(jiàn)，尽(jǐn)管(guǎn)决心强大、战略(lüè)方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的(de)分(fēn)拆之路仍充满变数。

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