兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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