近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　小明王是谁的后代 小明王是男是女五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生(shēng)的(de)平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预(yù)期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度(dù)小明王是谁的后代 小明王是男是女同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档(dàng)期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加观(guān)众报(bào)复性(xìng)消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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