兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　乔布斯为什么把苹果给库克p>

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 乔布斯为什么把苹果给库克