兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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