要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(né匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么ng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么rong>

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】