兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗　　

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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