因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

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　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公(gōng)告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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