财联社5月5日(rì)讯（记者封其娟）五一劳动节后(hòu)的首(shǒu)个(gè)交易(yì)日(rì)，A股银行(xíng)板块大象起舞。在银行板块(kuài)火热(rè)行情的催化(huà)下，“中字头”众多个股亦被点(diǎn)燃(rán)。

　　随(suí)着上市银(yín)行一季报(bào)披露拉下帷幕(mù)，经营数据(jù)和基金重仓已经悉(xī)数披露(lù)。当行情出(chū)现异动，明星基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚重仓持(chí)有了工商银行(xíng)、建(jiàn)设银行、农业银行3家国有上市大行以及招商(shāng)银行。这一阶段，重仓工(gōng)商银行最(zuì)多的(de)机构(gòu)为中泰(tài)资管，由姜诚在管的4只产品(pǐn)重仓持有(yǒu)，旗(qí)下(xià)中泰星元(yuán)价(jià)值优选A也(yě)凭借1.14亿(yì)股的持股数量，成为(wèi)重仓工(gōng)商银(yín)行最(zuì)多(duō)的(de)单只产品。工(gōng)商银行(xíng)之外，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品还重仓了建设银行、农业(yè)银行。同时，建(jiàn)信(xìn)基(jī)金周智硕去年(nián)四(sì)季(jì)度新发(fā)产品在今(jīn)年(nián)一季度也重仓了工商银(yín)行。

　　截至一季度末，姜诚在(zài)管(guǎn)基金十大重仓股(gǔ)中，工商银行(xíng)、招(zhāo)商银行(xíng)赫然在列(liè)。被誉(yù)为“零售之王(wáng)”的招商银行，也得(dé)张坤青(qīng)睐(lài)，旗下易方达(dá)蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单只产品；此外，还有张清(qīng)华旗下多只产品也重仓了(le)招商银行。

　　此前偏爱苏南地区农(nóng)商行的丘栋荣，一季度减持了苏农(nóng)银(yín)行、常熟银行。一季度末数据显示，苏农银(yín)行前(qián)十大流通股动中(zhōng)，丘(qiū)栋荣在管产品占据4席，旗下中(zhōng)庚价值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值品质(zhì)一年3只产(chǎn)品均有减(jiǎn)持苏农银行，共(gòng)计减持1862.45万股；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行(xíng)的基金产品中已无中庚基金的身影。而此(cǐ)前多(duō)个季度，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓该(gāi)股的(de)基金公司中，排在首位。

　　此外(wài)，“城商行之王”宁波(bō)银行(xíng)也在一(yī)季度被朱少(shǎo)醒旗下富(fù)国天惠精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗(qí)下(xià)汇(huì)添富(fù)价值精选(xuǎn)A、陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利(lì)等(děng)老将在管产(chǎn)品，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工行(xíng)头号(hào)粉丝，还重仓(cāng)建(jiàn)行农行

　　wind数(shù)据显示，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)度末，58家(jiā)公募基金(jīn)及券商资管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了工(gōng)商(shāng)银行A股，持(chí)股(gǔ)总(zǒng)量为9.07亿元(yuán)。以重仓(cāng)数据而言，较去年四季度，机构共计(jì)减持超过1.7亿元。

　　重仓(cāng)工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金以及中泰资(zī)管、光证资管(guǎn)、银河金汇3家券商资管。这其中(zhōng)，重仓工商银行最多(duō)的要数中泰(tài)资(zī)管。

　　一(yī)季度末数据(jù)显示，中(zhōng)泰(tài)资管姜诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计(jì)持股(gǔ)2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价(jià)值优选A共计持有工商银行1.14亿(yì)股，重仓有工商银行(xíng)最(zuì)多的单只基金产品(pǐn)。去年年末，在(zài)持仓工商银行(xíng)483只产品中，中泰星元价值(zhí)优选A以1.05的持股数量成为(wèi)持仓工商(shāng)银(yín)行(xíng)最(zuì)多的主动(dòng)管理产(chǎn)品(pǐn)。2022年三季度(dù)、四季(jì)度，该产品十(shí)大重仓(cāng)股中均(jūn)有工商银行。

　　天(tiān)天(tiān)基金(jīn)网(wǎng)最新数据显(xiǎn)示，中泰(tài)星元价值优选A今年以来的收(shōu)益率(lǜ)为1.18％，在2256只(zhǐ)同(tóng)类产(chǎn)品排在(zài)1188名(míng)，排名位于中段。

　　据一季报(bào)，工商银行、招(zhāo)商银行分别为在姜诚在管(guǎn)产品第三、第八十(shí)大重仓股。过去的(de)一季(jì)度，工商银行股价(jià)累计(jì)涨超9％，而(ér)招商银行股价累计跌超18.47％。此(cǐ)外(wài)，姜诚还(hái)重仓了中国建筑、建发(fā)股(gǔ)份、海(hǎi)螺(luó)水(shuǐ)泥等地产产(chǎn)业(yè)链企业(yè)以及(jí)农药(yào)化工企业华(huá)鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产品前三(sān)大重仓行业(yè)依次为制(zhì)造业(yè)、金融业(yè)以(yǐ)及批发和(hé)零售(shòu)业(yè)，持仓占净(jìng)值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的(de)周(zhōu)智(zhì)硕建信智远先锋A一季(jì)度增(zēng)持工商银行(xíng)1198.7万股(gǔ)。与此(cǐ)同(tóng)时，工商银行(xíng)成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月(yuè)，季末(mò)总规模(mó)为5.19亿元。去(qù)年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，该产品尚未持(chí)有工商银(yín)行。今年以来(lái)，该产品(pǐn)已(yǐ)亏损(sǔn)3.05％，在(zài)同类的3536只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)中，排在(zài)第2394位，排名(míng)位于中(zhōng)后段。

　　在一季(jì)报中，周智(zhì)硕(shuò)指出(chū)，建信智(zhì)远先锋A将自下而上(shàng)，寻找竞争力突出、风险收益比(bǐ)较(jiào)高、有望穿越周(zhōu)期的公司这条主线(xiàn)进(jìn)行(xíng)投资(zī)，重点投资(zī)了(le)电子、煤炭、医药(yào)、银行、化工、有色、汽车、电力设备及新能源(yuán)等(děng)行(xín陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌g)业的企(qǐ)业(yè)。

　　整体来看(kàn)，截至一季度末，周智硕在(zài)管基金前(qián)十大重(zhòng)仓股中并无(wú)银(yín)行(xíng)个股，主要(yào)重仓了兖(yǎn)矿(kuàng)能(néng)源、广(guǎng)汇能源等煤炭(tàn)公(gōng)司、中(zhōng)瓷电子、三安光(guāng)电等(děng)半导体材(cái)料公(gōng)司以(yǐ)及南(nán)都电(diàn)源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰红(hóng)利优选一年均重仓了建设银行、农业银行(xíng)，截至一季度末，这2只产品分(fēn)别持有(yǒu)建设银行、农业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股(gǔ)。

　　六大国有大行中，易方达张清华执掌的易方(fāng)达(dá)悦兴(xīng)一(yī)年持(chí)有A重仓了邮(yóu)储银(yín)行，以2993.31万股的(de)持股数量(liàng)，在一众重仓(cāng)该(gāi)股的基金产品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓(cāng)数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中(zhōng)庚基金(jīn)至今已连续4个季度陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌减持(chí)苏农银行，共计减超1.41亿股。今年一(yī)季度(dù)末，中(zhōng)庚(gēng)基金共(gòng)计持(chí)有(yǒu)该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减持7726.62万(wàn)股(gǔ)，在(zài)重(zhòng)仓苏农银行的4家(jiā)基金(jīn)公司中(zhōng)，中庚基金持股数量仍为(wèi)最(zuì)多。

　　较上一季(jì)度(dù)，苏(sū)农(nóng)银(yín)行前十大流通(tōng)股东(dōng)一季度(dù)累计减(jiǎn)持(chí)的1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下3只产品(pǐn)。这一季(jì)度(dù)，中庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值品质(zhì)一年(nián)持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持，这3只产品分别为(wèi)苏农银行第三、第七、第十大(dà)流通股东；持股保持不变的(de)中庚价值灵动灵活配置，则(zé)为苏农银行的(de)第(dì)八(bā)大流通股东。

　　自2021年三(sān)季度，中庚价(jià)值灵动灵活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行(xíng)十大流(liú)通(tōng)股东行列后，便不曾减持过。该(gāi)产品曾(céng)在2021年四季度、2022年三(sān)季度(dù)分别增持苏农银(yín)行833.55万(wàn)股、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行(xíng)十大流(liú)通股东以来(lái)，中庚价(jià)值领航、中庚价值(zhí)品质一年于今(jīn)年一季(jì)度首(shǒu)度减持苏农银行(xíng)；同在(zài)一季(jì)度减持外，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至三季度连续减持苏宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一季(jì)度末数据显示，重仓常熟银行的基金(jīn)产品中(zhōng)已无中庚(gēng)基金的(de)身影。而此前多个季(jì)度，中(zhōng)庚基金持股数量在一众重仓该(gāi)股的基金公(gōng)司中，排在首位(wèi)。仅从重仓(cāng)数据(jù)看，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基金(jīn)便(biàn)开(kāi)始(shǐ)减持常熟银(yín)行。去年四季度，该基(jī)金公司首度(dù)减持了(le)8520.98万股；今年一季度，中庚基金(jīn)更是大手笔减(jiǎn)持常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股(gǔ)陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌，中(zhōng)庚价值领航一季(jì)度末仍持有常熟银行4294.16万(wàn)股，位居该公司第八(bā)大流通股东。同期，中庚价值品质(zhì)一年持有退出(chū)常熟银行(xíng)十大流通股东行列；在去年四季度，这2只(zhǐ)产品已分别减(jiǎn)持(chí)了常熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万(wàn)股(gǔ)。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗(qí)下产品也曾连续多个季度增持过常熟银(yín)行、苏农银行这2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之王”，宁(níng)波银行也得到(dào)了(le)诸(zhū)多明星基金经理的青睐(lài)。截至一季度末，在(zài)一众重仓宁(níng)波银(yín)行的基金产品中，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗下汇(huì)添富价值精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)，排名(míng)第一(yī)、第(dì)三；这一阶段，重仓(cāng)宁波银行的(de)，还包括陈一峰在管的(de)安(ān)信价值精选以及工银瑞信(xìn)旗下(xià)鄢(yān)耀(yào)、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品。

　　在(zài)一季度，重仓“零售之王”招商(shāng)银行最多的是易方达基金，与(yǔ)此同(tóng)时，张坤旗下易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓(cāng)招商银行最多的(de)单只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商(shāng)银行(xíng)较多(duō)的产品，还包括劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A、姜诚(chéng)旗(qí)下中(zhōng)泰兴为价值(zhí)精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有(yǒu)、以及张清华在(zài)管(guǎn)的易方达裕丰回(huí)报A、易(yì)方(fāng)达丰和A、易方达(dá)安心回报(bào)A、易方达悦(yuè)兴一年持有(yǒu)A等产品、

　　卖(mài)方建议关注优质(zhì)城商行(xíng)，辅以优质农商(shāng)行

　　据海通国际林加力团队(duì)5月(yuè)4日(rì)最新研报，银行业一季度收入增速略高于2022年。由于(yú)2022年增速(sù)是逐季下降的，相比2022四季度(dù)的低(dī)点，一(yī)季度的收入增速有明显(xiǎn)的修复。

　　经过对(duì)比，海通国(guó)际认(rèn)为城(chéng)商行业绩最好(hǎo)，其次(cì)是农商行，然后是大行，最后是股份行。国有(yǒu)大行利润(rùn)增速(sù)大致符合预期。其中农(nóng)行(xíng)为1.75％，工行(xíng)、中行和建行在0％-1％之间，符合(hé)预期；交行和邮储银行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建(jiàn)行、交(jiāo)行、邮储银行均为正(zhèng)增(zēng)长，其中中行收入增速达(dá)到(dào)11.6％，整体(tǐ)表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指出，大行资产质量平(píng)稳，其中工(gōng)行、农行和建行不良率持平，中行、交行和邮储(chǔ)下(xià)降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备(bèi)覆盖率(lǜ)都有提高，其中中行增幅最大。需要注(zhù)意(yì)的是(shì)，一季度保费收入对营收贡献较(jiào)大，持续性存疑；此外，银行(xíng)和保险公司的(de)会计规则有(yǒu)差别，需要注意口径差异对(duì)利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体收入(rù)增(zēng)速负(fù)增长。收入(rù)压力主要是由于1月(yuè)1号贷款重定价导致贷款利(lì)率很低，还有年初一些大银行(xíng)以极低利(lì)率去抢大额对公客(kè)户的贷(dài)款，所以(yǐ)一季度(dù)息差(chà)压力最大。三四月份(fèn)极(jí)低利率消失后，该团队认为息差压力后面会(huì)逐步缓(huǎn)解(jiě)。

　　基于城商行在上述4类(lèi)银(yín)行中利润增速和收入(rù)增(zēng)速韧性最强，海(hǎi)通(tōng)国(guó)际建(jiàn)议关注优质的城商行，辅以比较优质的农(nóng)商行。城(chéng)商行(xíng)是(shì)行业里最(zuì)强的子版块，建议持(chí)续关注。农商行中，常熟银行财报(bào)表现最(zuì)好。

　　林加力团队(duì)认(rèn)为，大行贴近中特估概(gài)念，团队首选利(lì)润增速最好的交(jiāo)通银行，其(qí)次是收(shōu)入增速最(zuì)超预(yù)期的中(zhōng)国银行(xíng)，再次是结构数据（手续(xù)费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较(jiào)高的农业银行也值(zhí)得关注。股份行中，该(gāi)团队建议(yì)关注(zhù)一季报(bào)不(bù)错的低估值黑马股，比(bǐ)如利润和收入增速较好的浙商银行；机构热门股(gǔ)中，估值可能修复的招商银(yín)行和平安银(yín)行(xíng)可以在业绩真空期进行博弈和交易。

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