因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2doi的时候怎么夹，doi是怎么夹022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加(jiā)得益(yì)于(yú)公(gōng)司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟(dì)公doi的时候怎么夹，doi是怎么夹司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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