要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)200mm是多少米，2000mm是多少米司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环(h200mm是多少米，2000mm是多少米uán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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