因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗)应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处于(yú)领先地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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