兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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