民(mín)生宏观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察(chá)中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国(guó)出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模(mó)大小和(hé)所(suǒ)属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交(ji干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招āo)会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一(yī)致，本次(cì)广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)国家(jiā)订单(dān)，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今年对俄(é)出口并(bìng)未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)出口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研(yán)，从(cóng)另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并(bìng)不意(yì)味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展(zhǎn)会面积(jī)达到(dào)150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来(lái)自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购(gòu)干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招商流量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招)之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结(jié)构(gòu)中，欧美客(kè)户数(shù)量明显(xiǎn)不(bù)足，本次(cì)境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客(kè)户属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同(tóng)样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关税的(de)决(jué)定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护(hù)本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业(yè)反馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其(qí)中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大(dà)部(bù)分调(diào)研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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