兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙 alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙 AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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