要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席执4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(mě4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里i)国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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