预期收益率计(jì)算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的(de)计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风(fēng)险但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较高(gāo)预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利(lì)定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其(qí)资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么(me)预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)指将7日的(de)平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年化(huà)预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外(wài)，投资暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了期(qī)限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CA暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了PM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合(hé)的(de)方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能(néng)会有个别资产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个(gè)平均的风险投资时所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计(jì)算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简单：预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)=本金×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预期(qī)收益率，常用于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

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