近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来(lái)强(qiáng)复(fù)苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发布(bù)一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产生的平(píng)均(jūn)实际营(yíng)业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是(shì)出境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布(bù)，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次(cì单反可以带上飞机吗)。因此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财(cái)报(bào)披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑(duì)现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我国机(jī)队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期(qī)电(diàn)影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用(y单反可以带上飞机吗òng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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