中(zhōng)共(gòng)中央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调(diào)，要聚(jù)焦制约新能(néng)源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基(jī)础设(shè)施。

　　中国充(chōng)电(diàn)联盟(méng)11日(rì)发布数(shù)据(jù)显示(shì)，4月(yuè)公共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联(lián)盟内成员单(dān)位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三(sān)个交易日股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块(kuài)领(lǐng)先者通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图(tú)

　　中(zhōng)信建投许琳(lín)等人4月24日研报表示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩(zhuāng)销(xiāo)量高增之年，预(yù)计(jì)2022、25年(nián)全球公(gōng)用充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益(yì)于充(chōng)电桩建设加速及大(dà)功率趋势，充(chōng)电模(mó)块有望迎(yíng)来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设(shè)中(zhōng)的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进(jìn)而提(tí)升充电模(mó)块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价格已趋于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和(hé)毛(máo)利(lì)率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解，充电模(mó)块是直流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从(cóng)成(chéng)本角(jiǎo)度看，中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪等(děng)人在2月(yuè)13日(rì)的(de)研报中指出，在(zài)直流充电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中(zhōng)，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业(yè)充电模块均价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中(zhōng)国充电模块市(shì)场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业(yè)链的上游，以充电模块为(wèi)核(hé)心的零部件生产制造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是生产设(shè)备零部件(jiàn)，充电(diàn)模块(kuài)应用于直流充电(diàn)设(shè)备；中游是充电桩及其他(tā)充电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流(liú)充电设备生产商和交流充电设备生产商(shāng)；下(xià)游是运营(yíng)服务(wù)戊戌年是哪一年商及终(zhōng)端客户，包括换电站、充(chōng)电站、新能源汽车(chē)厂商及(jí)配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月(yuè)27日(rì)研报中表示，由于(yú)充(chōng)电(diàn)模(mó)块的生产技术(shù)要求(qiú)较高且(qiě)具备通信要求，目(mù)前主要以(yǐ)具备一定技术积累的(de)充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电(diàn)源或(huò)通讯(xùn)电源企业）生产，但(dàn)随着充电模(mó)块(kuài)价(jià)格(gé)逐(zhú)渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商(shāng)逐步(bù)进(jìn)入充电模块生(shēng)产环(huán)节(jié)，逐(zhú)步(bù)实现充电模块的自(zì)产自(zì)研（如(rú)特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电气等(děng)）。目(mù)前充电(diàn)模块市占率前五的企业包(bāo)括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在(zài)充电(diàn)模块领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公(gōng)司(sī)包括(kuò)通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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