新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主两(liǎng)大难：续(xù)航里程和(hé)补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对续(xù)航里程(chéng)的(de)焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能(néng)问题。和通过技术创新(xīn)进步(bù)即可(kě)解决的续航里(lǐ)程(chéng)问题(tí)不同(tóng)的是(shì)，摆在新能源汽(qì)车车主(zhǔ)面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时只有(yǒu)两种(zhǒng)——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法。只不过(guò)，支持(chí)换(huàn)电的(de)汽车品牌并(bìng)不多，又(yòu)或(huò)者说换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流的(de)补能方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主对(duì)换电的(de)电池质量(liàng)有所担忧。现实情况是，大多数(shù)新能源汽(qì)车车主依(yī)然会(huì)选择(zé)充电补(bǔ)能(néng)。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题多多，包(bāo)括(kuò)价格(gé)战、质量不一的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能(néng)满(mǎn)足需(xū)求的充电桩数(shù)量，无(wú)法(fǎ)盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年(nián)估算中国新能源(yuán)汽车充(chōng)电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高(gāo)达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电(diàn)费+服务市场(chǎng)规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象(xiàng)反复出现，但(dàn)依然无法(fǎ)否(fǒu)认这是一个有着极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家(jiā)前仆(pū)后继地(dì)进场。在进(jìn)场的大批企业(yè)中，有一家企业正悄然(rán)展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股(gǔ)”——能链(liàn)智电在纳(nà)斯(sī)达克上市。作为重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙头(tóu)企业，能链(liàn)智电(diàn)在大(dà)力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余，迅速对(duì)行业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链(liàn)智电(diàn)2022年(nián)全(quán)年总交(jiāo)易额(é)超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人(rén)民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币(bì)至(zhì)6亿元(yuán)人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车保有(yǒu)量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并(bìng)于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油(yóu)车(chē)。这意(yì)味着，身处(chù)充电服务(wù)行(xíng)业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国(guó)最大规模的第三方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额(é)第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对(duì)于广(guǎng)大新能源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点尚未完(wán)全得(dé)到解决。这(zhè)为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当(dāng)之(zhī)无愧的(de)龙(lóng)头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领域车(chē)辆全面电动(dòng)化(huà)先行区试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的(de)充换(huàn)电基(jī)础设施，新增公(gōng)用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速(sù)服务区充电车位占比不低(dī)于(yú)小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充(chōng)电联盟数(shù)据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对(duì)需求进行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约(yuē)455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报(bào)观点(diǎn)认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市(shì)场健康(kāng)快速发展(zhǎn)的重要(yào)基础设(shè)施建(jiàn)设之一，未来将加速完成向高功率快充(chōng)的方向技(jì)术升(shēng)级，并加速(sù)完成(chéng)车(chē)桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年内，中国(guó)公(gōng)共充(chōng)电桩投资(zī)建设规(guī)模(mó)的同(tóng)比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中国新能(néng)源汽车市(shì)场不断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车市场的(de)高速增长，对(duì)充电桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有量达到1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘(chéng)用(yòng)车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透率仍会(huì)快速提升，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总(zǒng)工程师(shī)许海东对新能源汽(qì)车(chē)市场则更为看(kàn)好。据其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车总销(xiāo)量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市(shì)场全年销量有望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补能(néng)需求的持续(xù)扩(kuò)大(dà)，所(suǒ)需要的充电桩数(shù)量(liàng)更是(shì)庞大(dà)，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充(chōng)电基础设(shè)施(shī)增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补能是新能(néng)源(yuán)汽车(chē)技(jì)术进步的重要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在(zài)自(zì)家停车位等可以长时(shí)间停放的场景下，在短(duǎn)时(shí)停靠(kào)的公共场景电动(dòng)车均(jūn)有快速补(bǔ)能的需求，更(gèng)高比例的(de)快充(chōng)桩满足(zú)消费(fèi)者的客观(guān)需要(yào)。

　　据了解，目前各(gè)国(guó)政策从顶(dǐng)层设计积极推动快充技术发(fā)展，未(wèi)来快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压(yā)快充技术是当(dāng)前(qián)车企实现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢(màn)了(le)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞证券研报(bào)显示(shì)，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低(dī)，产品标准化(huà)程度较高，目(mù)前国(guó)内(nèi)充电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多，使得(dé)大量新玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进入(rù)充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电(diàn)基础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地(dì)的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业(yè)等都会积(jī)极(jí)参(cān)与到充电市场(chǎng)中。近两年，中国充电市(shì)场已经呈(chéng)现(xiàn)出分散化(huà)的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大(dà)企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面(miàn)对(duì)的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从(cóng)行(xíng)业发展角(jiǎo)度(dù)看，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给(gěi)不(bù)足；不同充(chōng)电运营商充(chōng)电网络间形成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利(lì)用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统一(yī)的行业规范(fàn)和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商供应(yīng)格(gé)局分(fēn)散的原因。“我们认(rèn)为，根本原因(yīn)在于(yú)运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主力由(yóu)此前的运营(yíng)商转变为地方(fāng)国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等(děng)掌(zhǎng)握(wò)土(tǔ)地资源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线及新增运营商迅(xùn)速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有本(běn)地(dì)优质(zhì)土地(dì)资(zī)源的地(dì)方国企、小工商(shāng)业有望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋势亦体现在(zài)城乡(xiāng)供应(yīng)格(gé)局的(de)巨大(dà)差(chà)异。中国(guó)汽车流通协会(huì)有形(xíng)汽车市场分(fēn)会常务副理一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗事(shì)长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽(qì)车下乡目(mù)前更(gèng)多停留在口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场应先(xiān)一步(bù)布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，随着各大新(xīn)能源(yuán)汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率的(de)进(jìn)一步提(tí)高(gāo)，充(chōng)电桩分(fēn)散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼(bī)近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务(wù)整(zhěng)合(hé)已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包模式的(de)企业将(jiāng)会(huì)在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研(yán)报，充(chōng)电服务(wù)全包(bāo)模(mó)式(shì)是(shì)充电服务(wù)商针对无(wú)业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需(xū)进(jìn)行充电桩建设的(de)目标(biāo)群体(tǐ)提出的一站式解决方(fāng)案(àn)，目(mù)标客户包含地方(fāng)国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向目标客(kè)户(hù)提供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运维的三位(wèi)一体综(zōng)合一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗服务(wù)，分别获(huò)得对应服务收入(rù)、充电桩等设(shè)备销(xiāo)售收入(rù)及后续运营运维服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包模式有(yǒu)效解决充电运营商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充电服务(wù)的新(xīn)能源汽车车主，从而(ér)改善整个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提供全包(bāo)模式的企业不多，第三(sān)方充电服务(wù)商能链智电正是其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能链(liàn)智(zhì)电与国(guó)内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思(sī)创(chuàng)成(chéng)立合资公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品(pǐn)、技术(shù)和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基(jī)础(chǔ)设施电力增(zēng)容扩容、快速安(ān)全充电、电(diàn)池健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题(tí)，为新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)带(dài)来(lái)智能、高(gāo)效(xiào)、安全(quán)的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实际上便是储能电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通过电网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用(yòng)电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易(yì)，在空闲时(shí)段可(kě)利用电(diàn)量进行(xíng)盈利。这样(yàng)一来，既可以保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来源，从而推(tuī)动(dòng)充电站市场(chǎng)发(fā)展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智电(diàn)还与住(zhù)宿(sù)产业互联网平台订单来了(le)成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾(jià)游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等(děng)在内的(de)一站(zhàn)式(shì)服务，并联合(hé)战(zhàn)略合作(zuò)伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支付等便捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推(tuī)出充电机器人，可以(yǐ)为新能(néng)源汽车提(tí)供“随(suí)用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要结合新技术(shù)的(de)解决方案(àn)，充电站依然是充电(diàn)服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与新(xīn)兴技(jì)术(shù)手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助(zhù)力(lì)交通(tōng)能源绿色发展，同时(shí)也实现(xiàn)自(zì)身(shēn)业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实(shí)现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增177％；第四(sì)季(jì)度净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智(zhì)电的服务模式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前，能链智电(diàn)已(yǐ)连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的(de)新能源市场，能链(liàn)智电业务(wù)发展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一(yī)无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位(wèi)，抓住能源(yuán)变革的(de)历史性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹设立亚(yà)太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与电力(lì)交易市场，并为更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务(wù)，助力新(xīn)能源行(xíng)业建立现(xiàn)代能(néng)源(yuán)系(xì)统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一(yī)段时间内新(xīn)能源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)过(guò)程(chéng)中的两(liǎng)大难。但随着(zhe)第三方充电服务商对充电服(fú)务行业(yè)进行整(zhěng)合以及新应用场(chǎng)景的(de)拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也(yě)意味着，在(zài)经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合(hé)之年，而新应用场景(jǐng)的开拓也(yě)将成为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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