在(zài)持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家争相推(tuī)出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了(le)对算(suàn)力狂热(rè)的(de)需求。本周已(yǐ)有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格(gé)芯片需求明显看(kàn)增，紧急(jí)向(xiàng)台积(jī)电(diàn)追加预(yù)订先进封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高。据集微(wēi)网(wǎng)消息，有(yǒu)代(dài)理(lǐ)商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长，之(zhī)前拿货周期大约为一个(gè)月，现在(zài)基本(běn)都需要(yào)三个月或更长。甚至，部(bù)分(fēn)新订单“可能要到(dào)12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供(gōng)需(xū)的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户(hù)也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可(kě)用(yòng)于(yú)训练(liàn)AI大模型的A100中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃(chī)紧，一些(xiē)云服务厂商已(yǐ)严格(gé)限(xiàn)制内部使用(yòng)这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将其保(bǎo)留至(zhì)需要(yào)强(qiáng)力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的是，类似的(de)事(shì)情(qíng)在微(wēi)软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外媒报道指(zhǐ)出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷(xiàn)入(rù中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数)AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给”机制(zhì)，限制(zhì中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数)公司(sī)内部其(qí)他(tā)AI工具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指(zhǐ)出，实际(jì)上从去年(nián)6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商(shāng)在(zài)加(jiā)紧囤(dùn)货。至(zhì)于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联性(xìng)，且(qiě)交货周期也(yě)受到了连带的影响，导致市场上出(chū)现了(le)众多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相推出自(zì)家大(dà)模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得(dé)突(tū)破，所需(xū)要消耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月就(jiù)要翻(fān)一倍，资金也需要通过指数级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目(mù)前主流的(de)训练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟达用(yòng)于推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端(duān)GPU需求市场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要(yào)384-3000块左右(yòu)的(de)A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当初。

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