中共中央(yāng)政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适(shì)度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发(fā)布数据显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月均新增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的(de)英可瑞最近三个(gè)交易日股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充电(diàn)模块(kuài)领(lǐng)先者通合(hé)科技4月(yuè)25日(rì)迄(qì)今股(gǔ)价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周(zhōu)线图(tú)

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预(yù)计(jì)2023年将是充电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球(qiú)公用充(chōng)电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压(yā)快充+大电(diàn)流水冷技术带动充电模块(kuài)、充电枪/线(xiàn)等核心零部(bù)件价值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充(chōng)电桩建设加速及大功率趋势(shì)，充电模块有望迎(yíng)来量利齐(qí)升。从(cóng)需(xū)求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流桩(zhuāng)在充电(diàn)桩建设中的占(zhàn)比以及单(dān)桩充电功(gōng)率将进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需(xū)求量(liàng)。从盈利(lì)角度(dù)看，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产(chǎn)品从此前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单(dān)品价(jià)值量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电效率和(hé)充电安全，被业内誉为直(zhí)流充电(diàn)设备(bèi)的“心脏”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看，中信证券(quàn)袁健聪等(děng)人(rén)在2月13日(rì)的研报(bào)中指出，在直流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元(yuán)器件(jiàn)构(gòu)成中(zhōng)，充(chōng)电模(mó)块(kuài)成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场(chǎng)增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上游，以充电模块为核心(xīn)的零部件(jiàn)生产制造，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设(shè)备产业链来看，上(shàng)游是生产设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他充(chōng)电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充(chōng)电设备生产商和交(jiāo)流(liú)充电设备生产商；下(xià)游是运营(yíng)服务商及终端客户(hù)，包括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽(qì)车厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东(dōng)吴证券曾(céng)朵红在4月27日研报中(zhōng)表示(shì)，由(yóu)于充电模块的生产技术要求较高且(qiě)具备通信要求，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要以具备一(yī)定技(jì)术(shù)积累的充电模(mó)块供应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等电力(lì)电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价(jià)格逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生(shēng)产环节，逐步实现充电模(mó)块的(de)自产自研（如特(tè)锐德旗下子公司特(tè)来电(diàn)、中恒电(diàn)气等）。目(mù)前充电模块(kuài)市占率前(qián)五的企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块(kuài)领(lǐng)域有所(suǒ)布局(jú)的A股(gǔ)上市公司(sī)包括(kuò)通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦(mài)格米特(tè)等，具体(tǐ)如下：

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