财联社4月30日讯（编(biān)辑 笠(lì)晨）碳酸锂迎来一波久(jiǔ)违的反弹(dàn)，据上海钢联发布数(shù)据显示，4月28日(rì)电池级碳酸锂涨5000元/吨(dūn)，均价报18.9万元/吨，继上周五开始止(zhǐ)跌企稳四个交易(yì)日后价格连(lián)续两(liǎng)日(rì)上涨。暖意也提(tí)前传导到A股，锂矿(kuàng)股本(běn)周(zhōu)三表现强(qiáng)势，融捷股份一度涨停，雅化集团和永兴材料最高涨超9％、中(zhōng)矿资(zī)源和盛新锂(lǐ)能一(yī)度涨超7％、赣锋锂业和天齐锂涨业盘中(zhōng)均(jūn)涨(zhǎng)超5％。

　　碳(tàn)酸锂反弹的原因之一是上(shàng)海(hǎi)车展有望(wàng)带(dài)动购车需求预期(qī)的(de)提振。乘联会秘书长崔东树表示(shì)，上海车展将(jiāng)让消费者感受到汽车(chē)消费的火热，提升消(xiāo)费信心，也提振士气。国泰(tài)君安表(biǎo)示，此(cǐ)前车企大幅降价导致消费者(zhě)对电(diàn)动(dòng)车(chē)的观望心态有望逐(zhú)渐改善，市(shì)场开(kāi)始预期(qī)5月需求(qiú)回暖。

　　有电(diàn)池(chí)企业人士提到，目前磷酸铁锂电(diàn)池的价格已(yǐ)经逐渐稳(wěn)定(dìng)，且(qiě)在谈价策(cè)略上以(yǐ)企(qǐ)稳为主，不太可(kě)能进行降价。但未来，止跌信号能(néng)否持续(xù)稳定，受多(duō)方因素影响。有产业人士分(fēn)析称，乐(lè)观来看，国(guó)内动力电池厂商清库存工作或(huò)到5月完结，届时电池厂商库存水平有望(wàng)逐(zhú)步恢复至健康水平，并(bìng)带动上游材料(liào)采购，进而对碳酸锂价格起到支撑作用。

　　据鑫椤(luó)资讯近(jìn)日调查的情(qíng)况看，一些电池龙(lóng)头(tóu)企业5月份(fèn)的(de)排产(chǎn)预计将环比增长20-30％，一些中小企(qǐ)业由于前期基(jī)数较低，环比(bǐ)增幅更是(shì)高达50％以(yǐ)上(shàng)。其中，亿纬锂(lǐ)能在4月(yuè)26日的业绩说(shuō)明会上(shàng)表示，5月份开始会全面恢复生产，排产相比一季度(dù)会(huì)有明显的提升。由此可见，碳酸锂市场需求回暖已是大(dà)势所趋。

　　另有观点(diǎn)认为，此次碳酸锂价格属于阶段(duàn)性(xìng)反(fǎn)弹还是底(dǐ)部反(fǎn)转，目前仍难以判断。“一方面需要观(guān)察下游库存状况，另(lìng)一(yī)方面还需要看(kàn)终端(duān)需求是否真正回(huí)暖，”华南一家主(zhǔ)流锂盐厂商(shāng)内部人士此前对财联(lián)社记者表示。该人(rén)士(shì)表示，电池厂商实际上从去年四季(jì)度开始便启动大规模去库存举(jǔ)措，这(zhè)一举措在一季度实际上已经有(yǒu)所反映。

　　不过进(jìn)入4月中(zhōng)旬以后，相关电池厂商提到，目前(qián)库存(cún)已(yǐ)恢复至健康(kāng)水平，此(cǐ)前暂停的产(chǎn)线(xiàn)也(yě)已(yǐ)经逐渐复产。特(tè)别是(shì)针对磷(lín)酸铁锂电池库存，有(yǒu)业内人(rén)士直言，相关库存(cún)基本出清，后续将根据公司规划，逐步进行补货。作为锂电产业的风向标，宁德时代一(yī)季(jì)度(dù)报告(gào)显示，其(qí)库存金(jīn)额已从(cóng)年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。从绝(jué)对金额来看，宁德(dé)时(shí)代的库存(cún)已经(jīng)退(tuì)回到2022年第一季度的水平。材料价(jià)格和(hé)库(kù)存水平(píng)，两项关键(jiàn)的指标也构成锂电(diàn)产(chǎn)业走向(xiàng)的关键，随(suí)价(jià)格企稳以及(jí)库存水平恢复健康，将带动锂(lǐ)电产业恢复稳(wěn)定。

　　▌市场激辩(biàn)未(wèi)来锂盐价(jià)格走(zǒu)向 最乐观者预判涨回25万元/吨(dūn) 最悲观者全(quán)年看跌(diē)至10万以(yǐ)下

　　碳酸锂价格在不到半(bàn)年时间跌去(qù)超过2/3，也(yě)引(yǐn)起了市(shì)场热议(yì)。就在26日召开的(de)中(zhōng)国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟2023年度大(dà)会(huì)上，中国汽车工业协会(huì)常务副会长付炳(bǐng)锋指出，国内动(dòng)力电(diàn)池行业仍然(rán)存在一些问题，包括电(diàn)池产业链分工(gōng)，价值链分配(pèi)问题。“原材料短期(qī)大幅下降也不是正常的(de)现象，”他直言。在他看来，原材(cái)料适当(dāng)涨价是正(zhèng)常现(xiàn)象，行业要以之前大幅涨价为教训，保证价(jià)值链(liàn)的(de)合理分配，避免(miǎn)大(dà)起大落。

　　据财联社(shè)不(bù)完全梳理(lǐ)，这些(xiē)业内人士(shì)和分析师近(jìn)期(qī)对锂盐价格未(wèi)来(lái)走势进行预判并阐述具体逻辑，汇(huì)总如(rú)下：

　　以碳酸在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗锂(lǐ)价格反弹为信号，一系列(liè)的(de)数据验证锂电产(chǎn)业拐(guǎi)点(diǎn)或已(yǐ)经到来。分析人(rén)士指出，此(cǐ)前锂电产(chǎn)业(yè)进入调整(zhěng)阵痛期，主要在于下游车市短(duǎn)期(qī)需求下滑，叠加中游扩产迅速从(cóng)而在(zài)需求(qiú)表现上(shàng)提前透(tòu)支碳(tàn)酸锂(lǐ)的未(wèi)来增长空间(jiān)。进而导致，碳酸锂价格持(chí)续下跌，中(zhōng)游电(diàn)池厂商集体(tǐ)进入清库存阶段。从上游(yóu)材料价格(gé)变(biàn)化来看，近期碳酸(suān)锂价格率先实现反弹。更(gèng)值得注意的是，在锂(lǐ)电(diàn)产业链(liàn)，包括六(liù)氟磷酸(suān)锂、人造石墨、极片粉等系列材料价格也出现企稳(wěn)甚至(zhì)反弹的(de)局面。

　　作为锂电产业拐点的另(lìng)一关键指标，中游电池(chí)厂商的库存也已经逐步恢复(fù)至健康水平。据高工(gōng)锂电了解(jiě)，目前中(zhōng)游电(diàn)池厂(chǎng)商库存水位回退，此(cǐ)前(qián)部分电池(chí)厂商暂(zàn)停的生产线已经重启生产。在(zài)采购方面(miàn)，电池厂商和下游车(chē)企已陆(lù)续重启(qǐ)订单，带动产业需(xū)求回暖。从终端新(xīn)能源汽(qì)车市场表(biǎo)现上看，年初的市场恐慌(huāng)情(qíng)绪主要来(lái)自车市的需求腰斩(zhǎn)。但从整体一(yī)季度新能源汽车销量数据来看，其月(yuè)销量逐步攀升并(bìng)且(qiě)回暖速(sù)度超过往年(nián)。随(suí)着二(èr)三(sān)季度到来，车市逐渐转(zhuǎn)入(rù)销售旺(wàng)季，也将进一步带(dài)动锂电产业(yè)中上游(yóu)的订单(dān)需求。加上(shàng)5月(yuè)份临近，企业重新开启(qǐ)月(yuè)度采(cǎi)购谈(tán)判，行业有望迎来需(xū)求订单的(de)集中爆(bào)发。

　　后续(xù)碳(tàn)酸锂价格可能会有回涨的空(kōng)间，但幅(fú)度不可能太大，最多在10％左(zuǒ)右。业内人士表示，因为经历本轮碳酸锂(lǐ)价格的暴涨暴跌(diē)，电池厂商对(duì)于碳酸锂真实的(de)供(gōng)给情况更加清晰，市场(chǎng)预(yù)期回调下，电(diàn)池厂商在价格(gé)谈判(pàn)上(shàng)会更加(jiā)谨慎。同时电(diàn)池厂商一体化带来的碳酸(suān)锂供应稳定，也将削弱上游锂(lǐ)矿厂商的议(yì)价权。电(diàn)池(chí)回收端，邦(bāng)普、格林(lín)美、天奇股(gǔ)份、在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗华友钴(gǔ)业等(děng)企(qǐ)业持续推进(jìn)电池回收(shōu)布局，来(lái)自(zì)终(zhōng)端材料回收的产能也在稳(wěn)步(bù)爬坡(pō)。相(xiāng)关数据显示，2025年国内回收的废旧电池(chí)的总量将(jiāng)达(dá)到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池厂商都(dōu)已完善在锂(lǐ)矿端的布局(jú)，包括宁德(dé)时代的宜春锂矿项目，亿纬锂能的盐湖提锂项目(mù)均进(jìn)展顺利，将进(jìn)一(yī)步释放碳(tàn)酸锂(lǐ)供给。经(jīng)历(lì)过复(fù)杂(zá)的产业调整过程(chéng)之后，整(zhěng)个锂电产业(yè)的运作模式正从“大(dà)开大合”的波浪(làng)式变得更为平滑。从原材料到电池，再到(dào)下游车(chē)企，产业链(liàn)各个环(huán)节的价格以及供(gōng)需变化(huà)也将变得更加平衡(héng)且具有可预(yù)测性。

　　然(rán)而，亦有空方则(zé)认为，当前上游库存水(shuǐ)平(píng)依旧处(chù)于高位，虽然(rán)需求端稍有(yǒu)好转，但是并不足(zú)以带(dài)动(dòng)价格企稳。

　　▌锂价超(chāo)预期下跌(diē)并不是一个下游获利、上游承(chéng)压的简(jiǎn)单(dān)故事

　　过去一段时间(jiān)，碳酸锂和(hé)电池材料的价格下跌过(guò)快(kuài)，但这并不为业内人士所乐见(jiàn)。碳(tàn)酸锂从2022年11月60万元/吨跌(diē)至(zhì)当前20万元(yuán)不到，价格(gé)跌去近7成，最(zuì)直接受(shòu)到冲击的(de)当(dāng)属锂矿企业。根据藏格矿业(yè)一季度数据，碳酸锂销量为534吨，相比于(yú)2022年(nián)四季度(dù)销量2006吨，销量环比(bǐ)下滑(huá)73.4％；产(chǎn)量也从(cóng)2022年第四季度(dù)的(de)2461吨，削(xuē)减(jiǎn)至今年一(yī)季度的1783吨，环比下降27.5％。由于市场行情策动，上(shàng)游锂矿企业不断压(yā)低碳(tàn)酸锂出货价格(gé)，部分锂矿企(qǐ)业(yè)已经出现主动减产的情(qíng)在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗况。

　　江特电机4月24日公(gōng)告，一季度营业收入7亿(yì)元，同(tóng)比减少48.32％；净(jìng)利润5064.8万元，同比(bǐ)下降92.39％，2023年Q1净利润环比下降86％，第(dì)二日股价跌停。

　　直接(jiē)生(shēng)产、售卖碳(tàn)酸锂的锂(lǐ)盐企(qǐ)业(yè)则命运分(fēn)化，大(dà)公司如天齐锂业和赣锋(fēng)锂业有(yǒu)机会在价(jià)格下降周期中获得更多市场份额(é)，行业将变得更集中(zhōng)。这是2016年(nián)到2018年上一轮锂价下降中发生过(guò)的事。而同环节的(de)大量(liàng)中小企业，尤其是最(zuì)近两年追(zhuī)高入(rù)局的新(xīn)公司，则(zé)面临停产乃至破产。

　　乘着锂价的东风，赣(gàn)锋锂业(yè)在去年轻松赚出了0.66个宁德时代、1.23个比(bǐ)亚迪。业内人士(shì)表示，这(zhè)一(yī)轮价格下降长期利(lì)好(hǎo)中(zhōng)国最大的两个锂盐供应(yīng)商(shāng)天齐锂业(yè)和赣锋锂业。它们去年的净利润都(dōu)超过200亿元，比中(zhōng)国(guó)最大的新能(néng)源车企比亚迪还多，其中天齐(qí)锂业净利润增长超(chāo)过10倍。足够厚的血，使他们更能承(chéng)受价格下跌和可能的(de)未来亏损(sǔn)。这(zhè)两(liǎng)家公司也有行业里(lǐ)最优(yōu)的成本。赣(gàn)锋锂业、天齐锂(lǐ)业等公(gōng)司入股的海外(wài)锂矿资(zī)源开采成本普遍(biàn)在3万-5万元/吨，几乎是(shì)全球最低水(shuǐ)平。

　　但(dàn)这并不意味着，这两家公司能(néng)以低(dī)于5万元/吨的(de)价格采购碳酸锂，因为在锂矿国际交易中，即使拥有海外矿(kuàng)产的分销权或开采权，交易价格也需要通(tōng)过长协确(què)定，按市价定期调整。但能(néng)获得上(shàng)游更低(dī)成(chéng)本的资(zī)源(yuán)，让(ràng)这(zhè)两家大(dà)企业更能容忍低价，并能在上(shàng)游因降价减产时(shí)保持产能供应。

　　锂价超(chāo)预(yù)期下跌牵动着(zhe)万亿新能源车市场。不过锂价下降(jiàng)带来的连锁(suǒ)反应，并不是一个下游获利，上游承压的(de)简(jiǎn)单故事。作(zuò)为(wèi)碳酸锂的下游，宁德时(shí)代理论上会受益，但锂价的超预期下(xià)跌，使宁德时代今(jīn)年2月提出(chū)的 “锂矿返(fǎn)利” 计(jì)划沦(lún)为鸡肋(lē)，它本想用20万元/吨的碳(tàn)酸锂价(jià)格绑定(dìng)一些(xiē)车企的(de)三年长单(dān)。另一层(céng)影(yǐng)响是，宁德时代(dài)今(jīn)年5月计划投产(chǎn)的宜春锂矿很有可(kě)能一开(kāi)采就亏损。

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